Przekonaj Klientów do wartości swojego doradztwa
Stworzony, aby uczynić
Twoje życie prostszym.
- Pozwala uświadomić Klientowi, poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego – dostosowany do zmieniających się wymogów regulacyjnych (np. MIFID), co minimalizuje ryzyko pozwów sądowych od Klientów;
- pozwala uwzględnić zmieniające się predyspozycje Klienta oraz wykonać odpowiedni rebalancing portfela;
- pozwala na lepsze dopasowanie portfela inwestycyjnego Klienta, co zwiększa jego zadowolenie, a tym samym minimalizuje ryzyko jego irracjonalnych zachowań;
- minimalizuje ryzyko złych decyzji podjętych w imieniu Klienta;
- zwiększa zaufanie do doradcy oraz powala na utrzymanie długotrwałych relacji;
- zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku doradczym.
Pełen serwis za ułamek kosztów
Pakiet Konserwatywny
Pakiet Zrównoważony
Pakiet Agresywny
Moduł Ryzykometr
Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji
Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie
Uaktualnienia aplikacji
Moduł Ryzykometr
Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji
Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie
Uaktualnienia aplikacji
Analiza historyczna portfela
Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela
Moduł Ryzykometr
Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji
Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie
Uaktualnienia aplikacji
Analiza historyczna portfela
Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela
Analiza scenariuszowa portfela
Newsletter z rynku TFI i ETF wraz z analizą dla Klientów, w tym ciekawostki i fakty
Platforma edukacyjny dla Klientów z artykułami dotyczącymi finansów behawioralnych
Napisali o nas
Dowiedz się więcej
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak możemy pomóc Tobie w osiągnięciu Twoich biznesowych celów, skorzystaj z formularza kontaktowego po prawej stronie ekranu. Dowiedz się czym się zajmujemy śledząc naszego Facebooka, Twittera i LinkedIna
Pamiętaj: wszystkie inwestycje na rynku kapitałowym wiążą się z ryzykiem i nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
©2018 All Rights Reserved.