Narzędzie wspierające sprzedaż

Stworzony, aby pomóc Doradcy w dobraniu produktu idealne dopasowanego do potrzeb Klienta.

  • Pozwala Doradcy określić poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego Klienta podczas rozmowy;
  • pozwala na bieżąco zaprezentować najlepiej dobrany do potrzeb Klienta produkt inwestycyjny;
  • pozwala uwzględnić zmieniające się predyspozycje Klienta oraz wykonać odpowiedni rebalancing portfela;
  • pozwala na lepsze dopasowanie portfela inwestycyjnego Klienta, co zwiększa jego zadowolenie, a tym samym minimalizuje ryzyko jego irracjonalnych zachowań;
  • minimalizuje ryzyko złych decyzji podjętych w imieniu Klienta;
  • zwiększa zaufanie do Doradcy oraz pozwala na utrzymanie długotrwałych relacji;
  • zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku doradczym;
  • pozwala spełniać wymogi regulacyjne.

Pełen serwis za ułamek kosztów

opt.konserwatywna

Pakiet Konserwatywny

opt.zbilansowana

Pakiet Zrównoważony

opt.bardzoagresywna

Pakiet Agresywny

Moduł Sales-O-mat

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Moduł Sales-O-mat

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Analiza historyczna portfela

Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela

Moduł Sales-O-mat

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Analiza historyczna portfela

Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela

Analiza scenariuszowa portfela

Newsletter z rynku TFI i ETF wraz z analizą dla Klientów, w tym ciekawostki i fakty

Platforma edukacyjny dla Klientów z artykułami dotyczącymi finansów behawioralnych

Napisali o nas

 

bi_blue_background_vertical_opt
rp-pl-logo_0_opt
parkiet_opt
pulsbiznesu_opt
Dowiedz się więcej

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak możemy pomóc Tobie w osiągnięciu Twoich biznesowych celów, skorzystaj z formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt”. Dowiedz się czym się zajmujemy śledząc naszego Facebooka, Twittera i LinkedIna

Informacje

Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo

Regulamin

Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem.

Adres

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

Znajdziesz nas tutaj.

Kontakt

Email:

kontakt@capitallab.pl

Nasz zespól ekspertów odpowie na pytania.

Pamiętaj: wszystkie inwestycje na rynku kapitałowym wiążą się z ryzykiem i nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

©2018 All Rights Reserved.